Мегаплан – это удобная и функциональная система совместной работы, позволяющая продуктивно работать где угодно (дома, в офисе либо в дороге) и делающая доступной информацию о работе команды из любого места. В данной программе предусмотрено все для организации совместной работы, успешного бизнеса и эффективных продаж. Пользователи имеют возможность выполнять в Мегаплане всю свою ежедневную работу: записывать дела, решать задачи, знакомиться с коллегами, осуществлять контроль проектов, заключать сделки, назначать необходимые встречи, строить отчеты, хранить документы и находиться в курсе последних событий.
Мегаплан - идеальная система совместной работы
Мегаплан позволяет осуществлять грамотное управление, исключающее авралы. Данная система коллективной работы существенно облегчает процесс планирования: она помогает распределять задачи, устанавливать сроки их выполнения, следить за ходом проектов и учитывать рабочее время. В программе хранятся все данные по проекту, поэтому с ней невозможно пропустить встречу, забыть о поручении либо пропустить какие-либо изменения в проекте.
Также данная система обеспечивает удобное и бережное хранение документов, поддерживая их в порядке. Вы больше не потеряете важные документы, даже если на вашем компьютере слетит операционная система.
Для работы с системой требуется лишь интернет, и то не всегда. Вы сможете получать доступ к системе совместной работы Мегаплан не только из офиса своей компании, но также из любого места при помощи существующих сегодня мобильных приложений для андроид-устройств и айфона - все данные будут синхронизироваться автоматически.
Используя программу, вы сможете легко планировать свои встречи и звонки и знать все о своих клиентах, а также о конкурирующих компаниях.
С ее помощью вы сможете упорядочить информацию о продажах. Программа автоматизирует сделки и помогает обеспечивать обслуживание каждого клиента на высоком уровне благодаря тому, что вся информация по клиентам и сделкам в ней разложена по полочкам.
Система Megaplan существенно облегчает ведение бухгалтерии. С ее помощью можно легко выставлять счета: на бумаге, по почте либо по ссылке в интернете. Благодаря этому вашим клиентам больше никогда не придется ждать необходимых им счетов.
Полный комплект Мегаплана позволяет собрать в одном облачном продукте все важные для вас данные: задачи, продажи, а также финансовый учет и постоянно оставаться в курсе происходящих в вашем бизнесе событий. Вы сможете всегда оставаться в курсе текущих продаж и финансового положения своей компании, не отвлекая для получения необходимой информации бухгалтерию. Мегаплан заменяет собой системы работы с клиентами и учета финансов, корпоративный портал, ежедневник, календарь и файловый сервер, не требуя затрат на внедрение и последующую поддержку. С помощью полного комплекта вы сможете легко открывать представительства в любых городах и государствах. Система работает через Интернет, мгновенно масштабируясь на любое количество офисов, клиентов и сотрудников.
В Мегаплан вы сможете быстро перенести все имеющиеся у вас данные: личные расписания, контакты с клиентами и переписку с ними. Данные в программе защищены намного эффективнее, нежели в большинстве корпоративных сетей. Защиту вашей работы от возможных злоумышленников обеспечит шифрованная передача данных.
Megaplan интегрируется с прочими, предназначенными для бизнеса системами. Взаимосвязь этих систем осуществляется через API либо через экспорт и импорт данных между системами.
Наличие большого количества различных настроек и фильтров позволит вам создавать собственные срезы данных, а также конструировать персональные таблицы для последующего их отображения.
- Основные возможности Мегаплан
- Сравнение версий Мегаплан
- Интерфейс Мегаплан
Возможности системы коллективной работы Мегаплан
Отправка сообщений
Программа позволяет заменить личные письма быстрыми сообщениями, которые безопаснее, надежнее и удобнее, чем почта. Вы сможете отправлять друг другу любые файлы, которые хранятся в облаке и остаются доступными бесконечно долго. Никто не сможет заглянуть в ящик с вашими сообщениями.
Информация о сотрудниках
Программа позволяет следить за работой сотрудников компании и быстро находить их контактные данные. У каждого сотрудника будет иметься персональная страница с историей работы, контактной информацией и данными о загруженности.
Данные по проектам и задачам
В программе фиксируются дела, вехи, файлы, комментарии, ссылки, вехи и сроки. Вы сможете упорядочивать задачи, группируя и объединяя их в проекты.
Дела
Megaplan станет вашим персональным планировщиком. Вы сможете организовывать с его помощью текущую работу, назначать встречи, составлять списки текущих дел, организовывать календарь, что позволит вам успевать делать все необходимое.
Обсуждения
Мощный корпоративный форум заменяет в Мегаплане многочисленные почтовые рассылки. Общаясь с коллегами, вы сможете обсуждать работу, отдых и важные новости, говоря обо всем, что вас интересует. Обсуждения в программе группируются по темам, что способствует их упорядочению и облегчает к ним доступ.
Работа с документами
Вся документация хранится на сетевом диске Мегаплана, поэтому ни один важный документ не может быть утерян. Вы сможете загружать и редактировать любой документ вместе со своими коллегами, не выходя из программы. Документы в программе удобно загружать, просматривать и работать с ними.
Работа с отчетностью
Наличие удобного и функционального конструктора отчетов облегчает ведение отчетности. Мегаплан расскажет вам, у кого в компании самые высокие продажи, как отработал в текущем месяце каждый отдел, кто из сотрудников лидирует по продажам.
Работа с клиентами
Мегаплан позволяет сохранять данные о старых клиентах и вносить сведения о новых – места в ней достаточно для всех. Возможность распределения клиентов на группы облегчает работу с ними. Информация о каждом клиенте сохраняется на отдельной странице – контактные данные, сделки, история отношений, а также дальнейшие шаги.
Сделки
Система совместной работы содержит удобный каталог сделок, предназначенный для менеджера продаж. Она позволяет автоматизировать продажи, выстраивая схему работы с каждым клиентом и давая ответы на вопросы, почему откладывается сделка, когда состоится следующая встреча и пр.
Учет финансов
Удобная и функциональная система коллективной работы Мегаплан позволяет контролировать финансовое состояние компании и следить за ключевыми транзакциями. В программе можно создавать любое количество виртуальных счетов произвольно либо по плану счетов. Система знает валюты всех государств мира и понимает все виды финансовых операций, которые Мегаплан связывает с контрагентами и составляет отчеты по ним.
05.10.2017 0 6277
Мегаплан — кому подойдет и как настроить? Интеграции, сделки, задачи.
Владельцы Мегаплана позиционируют свою CRM как систему для любой компании. Единственное ограничение - в компании должно работать меньше 500 сотрудников. Давайте посмотрим на функционал и разберёмся в функционале.
Навигация по статье:
Чтобы работать в Мегаплане, не обязательно подключать туда всю компанию. Если автоматизация нужна только отделу продаж, подключайте его и не волнуйтесь насчёт других отделов.
Кому подойдёт
У Мегаплана разные тарифы под разные задачи.
Тариф «Совместная работа» хорошо подойдёт для отделов, не контактирующих с покупателями напрямую. Это разработчики, юридические отделы крупных компаний и маркетинговые агентства.
Тариф нужен, чтобы не мучиться и не собирать отчёты с сотрудников по разным задачам. Вместо этого руководитель ставит задачу в «Мегаплане» и указывает сроки. Сотрудник выполняет части задания и отчитывается в разделе «Задачи».
В результате юристы не пересылают друг другу кучи сообщений на почте, разработчики знают, что новый интерфейс для приложения будет завтра, а маркетинговое агентство не пытается вызвонить новенького сотрудника на удалёнке - в задачах видно, что он сделал и не сделал.
Тариф «CRM: Клиенты и продажи» используется отделами продаж. Мегаплан настроен на сделки b2b, но подходит и для b2c: наши пользователи следят за воронкой продаж и устраняют проблемы. Находят эти проблемы по низкой конверсии на проблемной стадии.
Кому не подойдёт
Мелкому бизнесу с командой в 3-4 человека, стартапам и командам фрилансеров.
Если какой-нибудь стартап решит сделать машину для приготовления бутербродов с колбасой, а их знакомый программист будет жить в десяти часовых поясах, то им не нужен Мегаплан. Тут никаких отчётов, ничего. Ребятам хватит Скайпа для демонстрации рабочих версий и Фейсбука.
У команды фрилансеров тоже не та ситуация, в которой нужен Мегаплан. Такая команда рассчитана на множество мелких задач - за крупными и сложными отправляются либо в агентства, либо нанимают удаленных сотрудников. Здесь хватит бесплатной версии Трелло. Расставят «доски», заведут карточки заданий и дело пойдёт в гору. У Мегаплана слишком большой функционал для команды фрилансеров - пользоваться этим функционалом не будут.
3 главных преимущества
1) Забота о клиенте. Забота выражается в подробнейших руководствах и рассылке Мегаплана. Тебя сперва проводят за ручку по всей системе, а потом ещё и дают подборки полезных материалов.
2) Отчёты и оплата счетов. Чтобы вы полноценно работали, вам хватит мобильника и приложения - в Мегаплане можно выставлять счета и проверять отчёты сотрудников. Контролировать работу можно и с Гималаев, и в лесу за сотню километров от города.
Посмотреть счета можно и за квартал, и за год.
3) Структурированное рабочее пространство. Разработчики Мегаплана здесь постарались: на рабочем столе вы найдёте всю важную информацию, в разделе «сотрудники» увидите всю иерархию, а в «задачах» быстро пройдётесь по всем срочным делам.
Так выглядит рабочий стол
2 главных недостатка
Платная интеграция. Если вы хотите интегрировать кучу сервисов и по итогу собрать все данные в Мегаплане - лучше не надо. Гугл-Документы интегрируют по ценнику 200 рублей за месяц. Яндекс.Диск - 500 рублей. «Мой Склад» - 1500 рублей. Хотите выгружать отчёты в Экселе? Тогда платите ещё 500 рублей. Эти цены не кусаются - они накидываются голодными волками на кошелёк пользователя и отрывают от него куски посочнее.
Медленная работа техподдержки. О да. Тут Мегаплан неприятно поразил. Пользователи жалуются, что после обновлений мелкие баги мешают работать, а исправляют их то неделю, то две. Техподдержка вместо исправления багов «просто принимает к сведению», Один пользователь пожаловался на то, что ему не отвечали полгода.
Иронично, что менеджеры могут звонить новому пользователю по пять раз, пока он не возьмёт трубку, а техподдержку не оснастили. У неё нет ни персонала, ни возможности работать над багами.
Юзабилити и интерфейс
Зато в плане юзабилити Мегаплан громит всех. Дизайн не нарисовали - его выпестовали. Мегаплан проводит тебя за ручку по своему интерфейсу, а потом суёт подсказки. Запутаться невозможно.
А если всё-таки умудрился запутаться, наведите мышку на любую иконку и подождите секунду - вам покажут подразделы.
Не знаю, как сделать проект ещё юзабельнее
Чтобы добавить сотрудников, в Мегаплане нужно сделать пару кликов и заполнить всего шесть полей. Вдобавок к этому вам постоянно подсказывают, что и как можно сделать.
К - компактность
Мегаплан принимает файлы PDF и Excel. Для работы компании просто загрузите все документы в Мегаплан. Документы будут доступны сотрудникам. А ещё внутри есть рабочий чат. Опять - всё для того, чтобы вам не пришлось использовать другие сервисы.
3 основных конкурента
- amoCRM () - система для отделов продаж. Не-продажный функционал развит слабо, зато в продажах можно создавать огромное количество воронок, следить за клиентами и превращать их в постоянных. Чуть дороже Мегаплана, но за интеграцию с другими сервисами не берут дополнительную плату.
- Битрикс24 () - система для управления компаниями. Владельцы те же, что у Мегаплана. Функционал шире - в Битриксе больше возможностей для автоматизации продаж. Но интерфейс перегружен, разобраться сложнее. Цена выше в два раза, минимальная - 990 рублей за месяц.
- Trello () - система для совместной работы и оптимизации проектов. Возможности бесплатной версии шире: нет ограничений на число сотрудников и число проектов. Но функционал не так широк - нельзя расставить приоритеты, автоматизировать слежку за развитием и оформлять отчёты. Для компаний совместный тариф стоит 21 доллар в месяц.
Внедрение
Внедрить Мегаплан проще простого. У вас есть начальная инструкция - на третий просмотр сотрудник точно всё поймёт. Если всё же будут недопонимания или вы захотите дать больше знаний, можете посмотреть вебинар по использованию Мегаплана. Сотрудники рекомендуют платные семинары - там раскрывают все возможности и учат пользоваться функциями Мегаплана на полную.
Цены и тарифы
Мегаплан не нагружает лишним функционалом. Клиенты покупают один из трёх тарифов: «Совместная работа», «CRM: клиенты и продажи» и «Госплан».
У первого и второго тарифа есть форматы «Плюс» - в таких доступно больше возможностей, но и стоят они дороже. В «плюсовых» тарифах клиенты добавляют департаменты других компаний, редактируют поля задач и используют интегрированные Active Directory и Oktell.
Тариф «Совместная работа» используют для отладки бизнес-процессов внутри компании. Владелец бара не забывает связаться с поставщиками, менеджеру напоминают обновить информацию на сайте, а глава веб-студии не бегает с криками «Где дизайн, нам всё верстать надо!».
- Цена обычного тарифа: 330 рублей в месяц за каждого сотрудника.
- Цена тарифа «Плюс»: 430 рублей в месяц за каждого сотрудника.
Тариф «Клиенты и продажи» нужен для работы с клиентами и отчётами. Вместо десятка и-мейлов можно вести переписку внутри Мегаплана. Там же вы выставите счета и проследите за воронкой продаж. А ещё там легче выявлять неполадки и находить бездельников.
- Цена обычного тарифа: 550 рублей в месяц за каждого сотрудника.
- Цена тарифа «Плюс»: 750 рублей в месяц за каждого сотрудника.
Тариф Госплан нужен для работы государственных организаций. С другими тарифами предлагают попробовать бесплатную версию, но здесь сразу просят имейл и телефон. Наверное, там куча всяких непонятных мелочей, которые нужно обговорить.
Цена: договорная.
Заключение
Система проста в освоении за счёт подсказок, но для мелких компаний функционал слишком большой. Онлайн-версия пойдёт даже на слабые компьютеры. Цена средняя относительно рынка, но своих денег Мегаплан стоит. Если не уверены - всегда можете попробовать бесплатный двухнедельный период. Есть полезный блог , в нём Мегаплан рассказывает о продажах, личном опыте сотрудников, маркетинге и повышении эффективности.
Но если вам нужна куча интегрированных сервисов - взгляните на другие системы, где эти интеграции уже включены в стоимость. Если вам нужно интегрировать 3-4 сервиса, стоимость личного Мегаплана вырастет в 1,5-2 раза.
Думайте и принимайте взвешенные решения.
Мегаплан - корпоративная . Руководитель проекта создает задачи в Мегаплане и назначает исполнителей. Ответственные получают уведомления и напоминания о поставленной задаче. В системе есть возможность строить воронки продаж и отслеживать эффективность работы каждого менеджера. Кроме того, Мегаплан разделяет работу на конкретные измеримые задачи с постановкой сроков. Причём в списке отдельно будут выделяться "горящие" задачи, сроки исполнения которых уже истекают.
Сервис подойдет малым и крупным компаниям, некоммерческим организациям, в которых несколько человек работают над проектом одновременно. Менеджерам будет удобно отслеживать процесс работы исполнителей, а руководителю - получать итоговую отчетность. В проект можно подключить удаленных сотрудников, что делает систему доступной для фрилансеров.
На любом этапе можно подключить к задаче дополнительных участников или переадресовать её другому исполнителю, при этом история задач сохраняется. Все менеджеры проекта могут ознакомиться с историей клиентов, даже если ей уже несколько лет. В Мегаплане несколько этапов сделки, вплоть до выставления счета и согласования поставки. Система предлагает учёт рабочего времени, и руководитель может посмотреть, кто и сколько работал за определенный период по количеству комментариев, а также поставленных, сделанных и просроченных задач. За срочные и сверхурочные задачи назначаются денежные или условные бонусы.
Я начал работать, как и со многими другими системами, по просьбе клиента, который попросил, чтобы я им настроил для работы именно Мегаплан.
На официальном сайте написано, что Мегаплан - это корпоративная CRM-система. Я считаю, что такое позиционирование не совсем верно. Мегаплан – это, скорее, Task-менеджер с возможностью вести CRM.
С одной стороны, такое совмещение Task и CRM может быть довольно удобным. С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов, и там представлены достаточно слабо. Но, обо всем по порядку.
В Мегаплане есть 4 разных тарифа:
- Совместная работа
- CRM: клиенты и продажи
- Бизнес-менеджер
- Проект-менеджер
В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана, я буду говорить только о том, что касается непосредственно CRM.
Структура Мегаплан
При выборе тарифного плана «CRM клиенты и продажи» вы получаете комплексное решение: Task-менеджер и CRM. В перечне доступных функций в этом тарифном плане присутствуют:- Сотрудники – перечень Сотрудников компании с правами их доступа к тем или иным функциям;
- Дела – собственный огранайзер каждого Сотрудника, который напомнит своевременно о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
- Задачи – это дела, которые один Сотрудник может поставить перед другим. Например, начальник отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее определенному менеджеру;
- Клиенты – любые потенциальные или реальные клиенты компании, включая лидов и контакты клиентов, которые уже завершили сотрудничество;
- Сделки – основной документ менеджера. Объект создается при начале переговоров о продаже товара/услуги, а в процессе перехода от одного этапа работы к другому меняется его статус вплоть до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и пр.
Итак, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Task-менеджером с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов – в Сделках.
А, в общем, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и понятный интуитивно. Здесь каких-либо недостатков я не увидел. Структура тоже достаточно простая, пользователи не будут испытывать каких-либо сложностей с поиском нужного раздела или функции в процессе работы.
Клиенты
Первое, с чего начинается любая работа с клиентами – это лиды. В Мегаплане такого понятия, как Лид не существует. Также здесь не выделена в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.Лид – это потенциальный клиент, который тем или иным образом отреагировал (либо может отреагировать) на маркетинговую коммуникацию, т.е. этот человек или компания может заинтересоваться предлагаемым товаром или услугой.Контакт - это потенциальный или реальный клиент, с которым уже проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень личных данных и т.д. Часто в CRM-системах Контакт выделяют в отдельный объект, чтобы не путать с Лидом (потенциальным клиентом, с которым не была проведена работа) и Клиентом (компанией или человеком, сотрудничество с которым происходит в данный момент времени).
В CRM Мегаплан для работы с потенциальными и существующими клиентами имеется один общий объект – Клиенты.
С одной стороны, в карточке Клиента всегда можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ и т.д. Но такой подход ограничивает в значительной степени удобство работы со справочниками, с отчетностью, аналитикой. В результате уже это отсутствие разделения снижает ценность Мегаплана как CRM-системы.
Клиентов можно импортировать из Excel-файлов. Этот вид функционала стандартен, но далеко не всегда подходит компаниям, которые работают с большим количеством разных контрагентов. Функционал импорта очень прост и органичен небольшим перечнем возможностей.
В справочниках Клиентов предусмотрена возможность создания и заполнения:
- Типа клиентов;
- Личные данные и реквизиты;
- Виды деятельности;
- Другие дополнительные поля.
Но все же для обеспечения полноценной работы этой системы в качестве CRM, необходима реализация отдельных понятий Лид и Контакт.
Например, по причине отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или запланировать дело): звонок такому-то Лиду. Конечно, можно создать Клиента, для которого установить тип «Лид», после чего поставить задачу – «звонок клиенту». Но это будет неполноценным решением, а попыткой приспособить систему к функциям, для которых она не была предназначена. Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими особенностями и т.д.
Таким образом, я считаю, что Мегаплан предназначен для текущей работы с существующими клиентами, для управления задачами. Но все это имеет отношение, скорее к Task-менеджменту, чем к работе CRM-системы.
Сделки
Основной документ для работы менеджера – это Сделка. В ней он может указать, с каким Клиентом (не зависимо от того, лид это или реальный клиент) заключается сделка.Основные поля, которые присутствуют в сделке:
- Клиент
- Номер сделки
- Стоимость сделки
- Статус (стадия, на которой находится сделка)
- Форма оплаты.
- Доставка.
Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройка, особенности
В системе Мегаплан вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка. Вы можете использовать в работе несколько заранее настроенных схем работы по своему усмотрению. Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какого-то комплексного проекта.
Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использовать одну из нескольких схем – это очень удобно. Например, если речь идет о продаже товара, сделку можно разделить на следующие этапы:
- Первичный интерес.
- Формирование коммерческого предложения.
- Переговоры.
- Утверждение коммерческого предложения.
- Выставления счета.
- Оплата счета.
- Отгрузка.
Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой. При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно, более того, этим направлением в продажах занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж. Для того, чтобы в Мегаплане одновременно могли работать и отдел продаж оборудования, и отдел по продажам услуг по его установке, понадобится настроить две разные схемы этапов сделки.
Для работы со сделкой по услуге, приведенной в примере, понадобятся такие этапы:
- Первичный интерес.
- Замер помещения, в котором будет установлено оборудование.
- Разработка сметы.
- Утверждение сметы.
- Оплата счета.
- Выполнение работ.
- Приемка (подписание акта выполненных работ).
Кроме того, что вы можете настроить любое количество схем сделок, каждая из которых имеет свои этапы, вы можете также настроить порядок действий по сделке. Т.е. сотрудник сможет выставлять этапы только в указанной вами последовательности, и пока не был проведен один из этапов, перейти к последующим будет невозможно. Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки работы по сделке.
Автоматические сценарии в сделке: плюсы и минусы
Еще один плюс Мегаплана – это возможность указать, что должно происходить в момент изменения статуса сделки. Т.е. можно настроить так называемый Сценарий, который может включать в себя: автоматическую генерацию тех или иных документов (договор, счет и т.д.), оповещение ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса документов, ранее сгенерированных для этой Сделки и т.д. И в момент изменения статуса Сделки указанный сценарий будет автоматически выполняться. Это очень удобно, но есть один минус. Сценарии четко запрограммированы, и какое-то свое действие добавить в них невозможно.
Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после смены статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой и меняла там также статус соответствующего заказа. Это оказалось невозможным, так как собственный вариант действия в сценариях системы создать нельзя.
Также можно установить уровень прав пользователей в Сделке: кто какие параметры видит, кто какие данные может изменить и т.д. Кроме того, в схеме сделки можно добавлять собственные произвольные поля, комментарии, другие важные данные.
Например, для одного из клиентов на этапе утверждения сметы (проекта) мы добавляли поле «Требуется согласование с генеральным директором заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. И если в этом свойстве указывался ответ Да, руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки.
Минусом работы с дополнительными полями, хоть и небольшим, я считаю отсутствие возможности указать необходимость такого поля для Сделки любого типа. Добавлять какие-то свойства можно только в определенную схему сделки. В результате, чтобы добавить, например, ID сделки, необходимо добавлять это поле в каждую из возможных схем отдельно.
Работа менеджера со сделкой
Каждая новая продажа в Мегаплане начинается со Сделки. После создания документа Сделка в нем необходимо выбрать схему, по которой она будет проводиться. Далее появится возможность указать сумму сделки, прикрепить какие-то документы, добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.
Итак, в Сделке возможно указать:
- Схему сделки
- Форму оплаты
- Вид доставки
- Интегрировать с интернет-магазином для автоматического создания сделки
- Импортировать заказы по расписанию
- Указать перечень товаров или услуг, а также сумму сделки
- Создавать комментарии к этой сделке
- Менять статус сделки
В CRM-системе нет и не может быть актуальных товарных остатков, а потому здесь нельзя выписывать счета, формировать какие-то продажи товаров со скидками, работать с ценообразованием и пр.
Кроме того, в CRM Мегаплан, как и в большинстве аналогичных систем, не предусмотрены скидки и специальные цены для разных категорий клиентов. Т.е. предполагается, что менеджер укажет вручную перечень товаров, их количество, после чего сверит цены и укажет, снова-таки, вручную все скидки и акции. Сложно себе представить, что таким инструментом будет пользоваться какая-либо серьезная компания, которая работает с системой учета, и предоставляет своим покупателям различные варианты скидок и специальных цен.
Таким образом, при работе со Сделками в CRM Мегаплан список товаров, их количество и цену чаще всего никто не использует. Для компаний, которые работают с продажами B2B, это будет дублированием работы, так как все счета и расходные документы удобнее создавать в системе учета (1С или любой другой). Для интернет-магазина эти данные также будут избыточными, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрируется с 1C или другой системой, которая автоматически формирует пакет документов для продажи товара. В результате, возможность оформления счета или других финансовых документов из CRM Мегаплан становится избыточной.
Сами по себе Сделки, как инструмент, универсальны, удобны и прекрасно продуманы. Но также они содержат в себе некоторые излишние вещи, которыми, я считаю, пользоваться во многих случаях нельзя, а если и можно, то это становится избыточным дублированием.
Дополнительные возможности сделок
При работе со Сделками менеджер может дополнительно запланировать прямо в Сделке какие-то дела. Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия. Эти функции относятся больше к Task-менеджеру, чем к CRM-системе.
Кроме того, при смене статуса сделки существует возможность создания Счетов, Договоров и других документов. Но все это реализовано на самом простом уровне. И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то из клиентов посчитал эти возможности полезными.
Этим возможности работы со Сделками и ограничиваются. В качестве CRM система показала себя очень простой, понятной и даже удобной, но при этом настолько ограниченной функционально, что часто моих клиентов после знакомства с Мегапланом отказывались от этой системы в пользу других CRM.
Счета
В системе Мегаплан существует такое понятие, как Счет. Эти объекты имеют гибкие настройки, это и внешний вид, и наличие различных формул, которые помогут автоматизировать процесс создания Счета. Но конструктор шаблонов Счета все же очень ограничен функционально. Шаблоны Счетов заданы жестко, и если вам потребуется, например, добавить какое-то поле, вы не сможете это сделать. Такие ограничения также не очень удобны.Счета могут формироваться автоматически на основании Сделки. Счета имеют собственные статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.
Отчеты
Отчеты в Мегаплане также развиты слабо. Максимум, что можно сделать, это создать собственный отчет из предложенных вариантов, но их очень мало. Т.е. вы можете выбрать поля и колонки, которые будут присутствовать в отчете из готового перечня. Но это и все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода будет также проста. API отчетности, т.е. выгрузка данных в какую-то другую систему, здесь не предусмотрена. Также вы не сможете объединить в один отчет разные направления работы, например, в одном отчете объединить Задачи и Сделки невозможно. Придется создавать два отчета, а потом анализировать их уже вне системы.Плюс Мегаплана – это простота настройки отчетов. Процесс настройки настолько удобен и понятен интуитивно, что для создания нового отчета вам не понадобится привлекать специалистов.
Интеграция
Сегодня вопросы интеграции системы CRM с другими системами учета товаров и услуг, со справочниками клиентов или интернет-магазином, с телефонией, почтой и другими функциями, нужными для работы отдела продаж, очень актуальны. Без качественной интеграции усложняется автоматизация, в результате вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительные затраты времени на ведение отчетности вручную, в результате сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как итог, такое решение оказывается «в коробке».В Мегаплане реализован:
- Импорт/экспорт Клиентов в Excel файл. Очень простое и довольно универсальное решение, подходит для обмена данными с разными системами
- Экспорт отчетов в Excel файл. С учетом достаточно скромной отчетности, реализованной в системе Мегаплан, экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики
- Работа с почтой. Вы можете отправлять письма из Мегаплана и получать их прямо в системе
- Собственная телефония. Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджера
- Интеграция с Интернет-магазином. Выполнена достаточно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных из Интернет-магазина присутствует
Интеграция с почтой
Работа с почтой очень проста, а возможности почты – ограничены. Некоторым минусом можно считать, что почта не имеет ни собственной закладки в интерфейсе, а потому искать ее не так удобно, как хотелось бы.
Набор функций в почтовом сервисе – минимален. Пользователи могут принимать и отправлять почту, так же просто, как и в любом почтовом сервисе, могут пользоваться адресной книгой, прикреплять к письмам файлы. В общем, использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплана не вызовет никаких проблем.
К сожалению, привязать какой-то автоматический алгоритм для обработки почты в Мегаплане невозможно. Таким образом, вся почта приходит в одну общую папку Входящие, а создать скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, в Мегаплане не получится.
Интеграция и телефония
Телефония в Мегаплане имеется своя, и доступ к ней предоставляется всем клиентам по умолчанию. В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя сервисами телефонии, но оба они малоизвестны и не относятся к распространенным. Кроме того, можно использовать собственную телефонию от Мегаплан.
Система Мегаплан предлагает собственную «виртуальную АТС», с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников, и с личными номерами внутри системы. А потому вы не сможете подключить свою офисную АТС к этой телефонии.
С другой стороны, если у вас нет мини-АТС в офисе, то вы можете получить ее виртуальный аналог в системе Мегаплан. Подключается эта телефония быстро и просто, не требует покупки специального оборудования, звонки производятся из браузера. Но есть и заметный недостаток: более простой (вплоть до примитивности) телефонии я лично даже вспомнить не могу.
Особенности телефонии:
- Подмена номера. Вы можете указать любой принадлежащий вам номер телефона. Именно этот номер будут видеть люди, которым вы и ваши сотрудники будете звонить из Мегаплана
- Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
- Возможность совершать внутренние звонки внутри системы
О том, что такое и как работает VoxImplant, вы можете почитать также в моей статье, посвященной системе Битрикс24.
Кроме того, в Мегаплане внутреннюю телефонию можно интегрировать с телефонией от компании Oktell, которая работает в качестве провайдера и предлагает, в том числе, собственную телефонию, которая на сегодняшний день не относится к распространенным продуктам цифровой телефонии.
Аналогичная ситуация с интеграцией с телефонией «Простые звонки». Компания малоизвестная. При этом на сайте «Простых звонков» пишут, что они поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использовать дополнительные сервисы-посредники при интеграции – не самое лучшее решение.
Интеграция с Интернет-магазином
В Мегаплане предусмотрена возможность интеграции Сделок с интернет-магазином. Честно говоря, я эту функцию ни разу не реализовал на практике, потому много говорить об этой возможности не буду.
Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением. На сайте так и написано:
С помощью этой настройки вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок. Для этого сторонний сайт может направлять запросы Мегаплану, передавая параметры заказов в формате CommerceML 2. Сделки будут создаваться в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя. Подробная спецификация по запросу доступна в справочнике.
Таким образом, нужно указать, какая схема должна быть использована для какого случая, и Сделки будут создаваться автоматически после получения данных из Интернет-магазина. Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 – это продукт от компании 1С, он довольно специфичен, громоздок и не очень удобен. Вероятнее всего, специалисты Мегаплана стремились обеспечить, в первую очередь, интеграцию с Битриксом. Почему они выбрали такой метод интеграции, а не по API, что было бы, на мой взгляд, логичнее и удобнее, знают только они.
Также в Мегаплане предусмотрена настройка автоматического Импорта заказов по определенному графику. Как это работает, я так и не увидел, так как у меня не было ни одного клиента, который пожелал бы использовать эти возможности.
Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и обычно предлагаю другую CRM-систему, которая в большей степени ориентирована на интеграцию и автоматизацию работы с заказами. А при небольшом количестве заказов возможности интеграции оказываются, чаще всего, не нужны.
API
API в Мегаплане - это удобный и достаточно мощный инструмент, при помощи которого возможно организовать обмен данными между Мегапланом и вашими приложениями с применением для этого специальных запросов.При помощи API-синтаксиса можно создать методы для добавления новых сотрудников или постановки каких-то задач, для получения списка клиентов и т.д.
Я считаю, что API в Мегаплане хорошо продумано, очень подробно документировано и обширно. Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе, они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а особенности решения той или иной задачи описаны в справочных разделах Мегаплана.
Резюме
Мегаплан – это очень простая система, в разрезе CRM простота настройки и работы доходит даже до примитивности. Если рассматривать перечень возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан – это не CRM-система с элементами Task-менеджмента, а наоборот, Task-система с некоторыми элементами CRM.Megaplan.ru - сервис предоставляющий CRM-систему для автоматизации бизнеса и учета клиентов. Сайт начал свою работу в 2008 году. Проект создан для владельцев интернет-магазинов, небольших компаний с числом работников от 5 до 500 человек. В вашем распоряжение более пятидесяти инструментов для автоматизации продаж.
Как работает Мегаплан
После развертывания CRM на хостинге сотрудники вашей компании смогут выставлять счета клиентам, отслеживать все процессы с помощью воронки продаж, планировать задачи и ставить дедлайны. Можно создавать учетные карточки для каждого покупателя, давать индивидуальную скидку. В статистике хранится информация о транзакцияйх каждого покупателя, способах оплаты, источниках перехода, данные социальных профилей.
Преимущества для руководителя: ведется учет всех клиентов, есть возможность вносить изменения в схему продажи товаров, подготовка отчетов в виде графика, сервис позволяет отслеживать работу сотрудников, поощрять и наказывать их, оперативно управлять задачами, ставить дедлайны.
Преимущества для исполнителей: автоматизация рутинных задач, сортировка важной информации о заказе и покупателе, система сохраняет все данные, регулярно оповещает об оставшемся времени до выполнения задачи.
Стоимость услуг
В проекте есть 4 тарифа стоимостью от 330 до 750 рублей за месяц использования лицензионного софта. Клиентам предоставляется неограниченное дисковое пространство, вы можете добавить любое количество менеджеров, общаться в чате, обмениваться рабочими документами, настраивать права доступа для сотрудников, создавать и контролировать время выполнения задач. Стоимость зависит от вашей подписной базы и уровня технической поддержки.
Вы можете усовершенствовать работу CRM и добавить новое расширение. Например, модуль для переноса сообщений из вашего канала Телеграмм обойдется в 500 рублей. Подключение Яндекс.Диска и автоматическое создание папок будет стоить тоже 500 рублей, добавление ссылок и файлов на Google Drive - 200 рублей, синхронизация с планировщиком в Facebook оценена в полтысячи рублей. Вам доступно около 50 различных расширений.
Как работать с Megaplan
Создайте новую учетную запись, оплатите выбранный тарифный план.
В личном кабинете вы сможете запланировать задачу, составить список дел, добавить личные данные сотрудников, создать или сохранить документы в форматах PDF и Excel, подключить аккаунты ваших менеджеров и начать с ними переписку. Позже можно осуществить пакетную загрузку данных клиентов, заказать выписку счета, посмотреть результаты сделок, контролировать свои финансы, заказать графический отчет. Если хотите поощрять своих сотрудников, подключите модуль распределения бонусов и штрафов.
С менеджерами можно связаться с помощью чата, электронной почты или голосового вызова. Работа с проектом ведется с помощью десктопных и мобильных устройств под управлением Wiondows, iOS, Android.
Партнерская программа
Получайте доход от сотрудничества с одной из первых CRM-систем в Рунете. Комиссионные могут достигать 100% от стоимости тарифного плана. Вы можете выбрать один из трех вариантов сотрудничества: консалтинг клиентов сервиса, обучение и продажа инструментов проекта, разработка дополнений с использованием API системы. Администрация предоставляет следующие промо-материалы: видеоролики, баннеры, ссылки, готовые тексты писем для рассылки, лендинги, статьи.
Вы можете дать своим клиентам 10% скидку по промо-коду. С первой покупки реферала вы получаете вознаграждение в размере 100% от стоимости услуги, с последующих 50%. В личном кабинете расположена статистика и инструменты для вывода средств. Перечислить заработок можно на электронный кошелек, банковскую карту от 500 рублей. С первой продажи вы заработаете минимум 330 рублей. Пройдете обучение и получите сертификат от администрации компании, чтобы заработать еще больше.
